Pramex International a conseillé le groupe François-Charles Oberthur, spécialiste des technologies de sécurisation du transport et du traitement des espèces, dans le cadre de l’acquisition, via sa filiale Oberthur Cash Protection, de la société portugaise Feerica, reconnue pour ses systèmes IBNS et ses technologies de gestion sécurisée des espèces.
Fondée en 1985 sous le nom d’Axytrans, Oberthur Cash Protection est un acteur de premier plan dans la protection intelligente des espèces, fort d’une expertise historique dans les technologies de neutralisation des billets. Basée à Dijon, l’entreprise conçoit et fabrique une gamme complète de solutions destinées à sécuriser le cash tout au long de son parcours, qu’il s’agisse du transport de fonds, des distributeurs automatiques ou des environnements de distribution. Oberthur Cash Protection fournit aujourd’hui des solutions de sécurité fiables et de haute qualité à des clients dans le monde entier.
Feerica est une entreprise portugaise fondée en 1982, qui produit le portefeuille SmartStain, l’un des systèmes IBNS les plus avancés au monde, dans son site industriel de pointe situé à Mafra, près de Lisbonne. La société développe et fabrique des solutions de protection IBNS complétées par une plateforme de supervision en ligne avancée, offrant un large éventail de capacités de sécurité pour les transporteurs de fonds et les institutions financières. Feerica s’appuie sur un savoir-faire technique reconnu et une performance industrielle constante. L’entreprise contribue ainsi à garantir des opérations de gestion du cash sûres, fiables et efficaces sur de nombreux marchés internationaux.
Cette opération réunit deux spécialistes européens de la sécurisation du cash pour former Oberthur Feerica, un nouvel ensemble de référence dans la protection intelligente des espèces. En associant leurs expertises complémentaires — IBNS, protection des distributeurs automatiques, solutions pour le transport de fonds et supervision digitale — les deux entreprises s’appuient désormais sur une présence industrielle solide en France et au Portugal, et bénéficient d’un ancrage commercial fort auprès des fabricants d’ATM, des transporteurs de fonds et des banques. Elle renforce également leurs capacités communes en recherche, ingénierie et industrialisation, leur permettant d’accélérer l’innovation, de gagner en flexibilité et de proposer une gamme de solutions de protection du cash encore plus complète à l’échelle internationale.
Thomas Savare, Président du groupe François-Charles Oberthur, a déclaré : « Cette opération incarne l’ambition commune de deux acteurs majeurs de la protection intelligente des espèces de créer un champion mondial incontesté du secteur. Avec Oberthur Feerica, nous disposons désormais d’une plateforme parfaitement positionnée pour répondre à la demande croissante en solutions et services innovants sur un marché en profonde transformation. »
Nuno Abrantes et Paulo Duarte, membres du comité exécutif de Feerica, ont souligné : « Nous sommes ravis d’ouvrir une nouvelle phase technologique grâce à cette opération, qui s’appuie sur la complémentarité de nos équipes et une même exigence d’excellence. Plus qu’une simple transaction, elle témoigne d’une véritable convergence de vision. Dans un marché en pleine évolution, cette opération permettra à Oberthur Feerica de proposer des solutions de référence, accélérer l’innovation et établir de nouveaux standards d’excellence dans la protection du cash à l’échelle internationale. »
Patrice Rullier, Managing Director d’Oberthur Cash Protection, a ajouté : « En unissant nos forces, nous créons un groupe plus solide et plus agile, appelé à jouer un rôle de premier plan sur le marché mondial de la sécurité des distributeurs automatiques et de la gestion des espèces. Grâce à la combinaison de nos expertises, nous pourrons offrir à nos partenaires des solutions certifiées, fiables et de très haute qualité, ainsi qu’un accompagnement renforcé, gage de stabilité et de continuité pour nos clients et partenaires à travers le monde. »
Intervenants de l’opération :
Acquéreur : Groupe François-Charles Oberthur – Thomas Savare, Patrice Rullier, Jean-Michel Guichot, Agnes Kevarec
Conseil M&A : Pramex International – Jérôme Dupas, Zineddine Bennaoum, Joao Santos
Avocat Acquéreur : Abreu Advogados – Marta Romano de Castro
DD Buy-side : KPMG – Ricardo Cardador, José Sousa, Natália Pinharanda, Catarina Fernandes
Cédant : Feerica – Nuno Abrantes, Paulo Duarte
Avocat Cédant : Adcecija – Henrique Moser, Carolina Meireles
À propos de Pramex International
Pramex International, entreprise du Groupe BPCE, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux entreprises de tailles moyenne et intermédiaire.
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de haut de bilan en s’appuyant sur deux piliers forts :
- à Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux transmise par le réseau des banques du groupe,
- dans 14 pays, un réseau opérationnel intégré de 17 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps.
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de la réussite.
À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).