Réaliser une acquisition ou une cession à l’étranger

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Les étapes d’une transaction

Acquisition

Étape 1

Préparation de la documentation marketing

Étape 2

Identification et approche des cibles potentielles

Étape 3

Remise d’une lettre d’offre non engageante

Étape 4

Coordination des audits

Étape 5

Offre ferme et finalisation de la transaction

Cession

Étape 1

Préparation de la documentation marketing

Étape 2

Approche des acquéreurs potentiels

Étape 3

Réception des lettres d’offre non engageantes

Étape 4

Coordination des due diligences

Étape 5

Réception des offres fermes et closing

Le service Pramex : depuis le ciblage jusqu'à la signature

Se reposant sur une structure totalement intégrée, Pramex International est spécialisé dans les deals cross-border de taille moyenne (de 5 à 100 M€), quel que soit le secteur d’activité.

Les équipes Pramex sont constituées de spécialistes du M&A et de responsables pays biculturels implantés localement. Ces derniers allient une connaissance du monde de l’entreprise française à une maîtrise de la législation sociale, commerciale et fiscale du pays cible.

Pramex gère l’ensemble du processus d’acquisition ou de cession, depuis la recherche de cibles ou d’acquéreurs jusqu’à la finalisation de la transaction, en passant par la coordination des travaux des experts juridiques et comptables externes.

Grâce à sa présence dans 13 pays, Pramex offre une prestation globale, permettant de cibler plusieurs pays simultanément.

Acquisition

Préparation

Élaboration du teaser : présentation de l’acquéreur et de sa stratégie. Ces documents sont essentiels pour convaincre la cible de l’intérêt d’une opération.

Screening

Identification des cibles à partir de bases de données et des réseaux locaux de Pramex.

Approche

Prise de contact locale après validation par le client, organisation des rendez-vous.

Offre préliminaire

Travaux de valorisation, sur la base des informations collectées auprès de la cible et élaboration de la lettre d’offre non engageante.

Audit

Coordination des due diligences financières, juridiques et industrielles.

Offre ferme & signature

Assistance, en coordination avec les avocats, pour la préparation et la négociation des contrats (convention de cession des titres, garantie d’actif et de passif, etc.).

Cession

Préparation

Élaboration du teaser et du mémorandum d’information, ces documents sont clés pour convaincre les acquéreurs de l’opération.

Screening

Identification et validation des acquéreurs potentiels.

Prise de contact

Envoi du teaser puis du mémorandum d’information aux acquéreurs potentiels, après signature de l’engagement de confidentialité.

Réception des offres

Organisation des présentations par le management à la suite de la réception des lettres d’offre non engageantes.

Audit

Gestion de la data room et des séances de questions / réponses.

Finalisation

Analyse des offres fermes et sélection des acquéreurs. Assistance, en coordination avec les avocats, à la préparation et la négociation des contrats (convention de cession des titres, garantie d’actif-passif, etc.).