Acquisition / Cession | Espagne

Pramex International conseille IKOS GROUP dans l’acquisition de la société espagnole SICA

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IKOS GROUP, groupe français de conseil en ingénierie technologique, annonce l’acquisition de la société espagnole SICA, experte en logiciels et systèmes de gestion de l’énergie électrique. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de croissance internationale d’IKOS, avec une volonté de renforcer ses capacités dans les domaines du ferroviaire, de l’énergie et de la cybersécurité.

Fondé en 2005 par Serge Chelly et Michael Boyer, IKOS est un groupe français international de conseil en technologies, spécialisé dans les secteurs du ferroviaire et de l’énergie. Présent dans 25 bureaux à travers 15 pays et fort de plus de 1 700 consultants, IKOS GROUP s’impose comme le leader européen du conseil en ingénierie ferroviaire. Le groupe a également développé une expertise pointue dans les métiers de l’énergie. Avec une forte dynamique d’innovation portée par IKOS Lab et une stratégie soutenue de croissance externe, le groupe ambitionne de devenir un acteur mondial de référence dans ses métiers.

Créée en 1995, SICA est une société espagnole spécialisée dans le développement de logiciels et la conception de systèmes pour la gestion de l’énergie électrique. Présente à León, Madrid et Barcelone, elle intervient dans des secteurs à haute exigence tels que le ferroviaire, l’industrie, l’énergie, la cybersécurité et la gestion énergétique des bâtiments. Reconnue pour son expertise, SICA accompagne ses clients à chaque étape du cycle de vie des projets, en combinant ingénierie, développement logiciel, mise en service et maintenance.

Cette acquisition marque une étape clé dans le développement d’IKOS GROUP. Elle permettra au groupe de renforcer sa présence en Espagne avec des implantations locales solides, d’intégrer des expertises complémentaires en logiciels critiques, cybersécurité et systèmes de supervision énergétique et d’accélérer son expansion dans le ferroviaire et l’énergie, en capitalisant sur des références internationales communes et une culture technologique partagée. Elle s’inscrit dans la continuité de l’accompagnement stratégique d’Abenex, entré au capital du groupe en 2018. La Banque Populaire Val de France a été cheffe de file du financement de l’opération, renouvelant son engagement de long terme auprès d’IKOS.

« L’intégration de SICA dans le groupe IKOS est une opportunité stratégique majeure. Leurs savoir-faire reconnus dans la supervision énergétique, les logiciels industriels et la cybersécurité viennent parfaitement compléter nos expertises. Nous partageons une culture de l’innovation et une vision orientée client qui renforceront notre dynamique de croissance internationale ».

Serge Chelly – Président d’IKOS GROUP

Conseils de l’opération :

Acquéreur : IKOS GROUP – Serge Chelly, Michael Boyer et Frédéric Pierret ; Abenex – Matthieu Balaÿ, Aurélie Heckel et Guillaume Bladier
Conseil M&A acquéreur : Pramex International – Jérôme Dupas, Qenty Chuquipul et Sébastien Biais
Avocat acquéreur : Reed Smith – Marc Fredj et Antea Bonito
Auditeur juridique : Araoz & Rueda – Pedro Rueda, María Nieto, Elly Wang, María Cano, Ignacio Echazarra, Josefina de Vicente, Sara Garrido, Hugo Steunou, Gema Pais, Clara Puerta et Gabriela del Río
Auditeur financier : Eight Advisory – Gennat Mouline
Auditeur fiscal : JCS Advisory – Juan Camilo Sánchez

Cédant : SICA – Carlos Redondo, Juan Antonio Redondo et Manuel Casanova
Conseil M&A cédant : TeamOn – Marco Hulsewé, Enier Rangel et Jesús Vicens

À propos de Pramex International

Pramex International, entreprise du Groupe BPCE, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux entreprises de tailles moyenne et intermédiaire.
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de haut de bilan en s’appuyant sur deux piliers forts :

  • à Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux transmise par le réseau des banques du Groupe,
  • dans 14 pays, un réseau opérationnel intégré de 17 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps.

Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de la réussite.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France et quatrième en Europe. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable) et R&I (A+, perspective stable).