Acquisition / Cession | France

Pramex International conseille le groupe R.V.Z. dans l’acquisition de la société Acc&Led

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Pramex International a conseillé le Groupe R.V.Z., leader français de la location de matériel destiné aux professionnels du secteur de l’audiovisuel, dans le cadre de l’acquisition de la société Acc&Led, reconnue pour son expertise dans la location de solutions d’éclairage LED pour les productions audiovisuelles.

Fondé en 1988 par René Vaysse et rejoint dès 1990 par Evelyne Madaoui, devenue Présidente en 2008, le Groupe R.V.Z. est aujourd’hui dirigé par sa fille Fiona Madaoui. Spécialisé dans la location de matériel professionnel à destination du cinéma, de la télévision, de la publicité et de la photographie, le Groupe est implanté à Ivry-sur-Seine et prévoit un chiffre d’affaires de 31,4 millions d’euros en 2025. Il propose une large gamme d’équipements techniques — caméras, projecteurs, objectifs, matériel logistique — pour répondre aux besoins des productions audiovisuelles et photographiques les plus exigeantes. Grâce à une offre haut de gamme, une forte réactivité logistique (notamment une flotte de camions en propre) et une expertise technique reconnue, R.V.Z. s’impose comme un acteur incontournable dans un secteur en pleine mutation technologique.

Fondée en 2012, Acc&Led est un acteur de référence de la location de projecteurs LED haut de gamme destinés aux productions audiovisuelles, publicitaires et événementielles, qu’il s’agisse de films, d’émissions de télévision ou de grands événements culturels et sportifs. Pionnière de l’éclairage LED en France, la société s’est imposée par sa capacité à sélectionner et intégrer les technologies les plus innovantes, répondant aux exigences des chefs opérateurs et des directeurs techniques, les plus renommés. Basée en Île-de-France, Acc&Led réalise un chiffre d’affaires d’environ 4 millions d’euros et s’appuie sur une équipe de 12 collaborateurs au service d’une clientèle de référence.

Grâce à l’acquisition d’Acc&Led, le Groupe R.V.Z. poursuit sa stratégie de développement dans les prestations techniques haut de gamme à destination des productions audiovisuelles et événementielles, avec l’ambition de renforcer son positionnement de référence sur ce marché. Acc&Led vient compléter l’offre globale du groupe par son expertise reconnue dans l’éclairage LED, permettant à R.V.Z. de proposer une gamme de solutions techniques encore plus complète et adaptée aux environnements de production les plus exigeants. Cette opération renforce également la couverture client du Groupe, en combinant son portefeuille historique dans la mode, le luxe, le cinéma et la télévision avec l’ancrage d’Acc&Led auprès des producteurs de programmes télévisés et des agences, notamment en Île-de-France.

Au cours de cette acquisition, le Groupe R.V.Z. a poursuivi la transmission progressive de son capital engagée par Evelyne Madaoui au bénéfice de ses enfants.

Intervenants de l’opération :

Acquéreur : Groupe R.V.Z. – Fiona Madaoui, Kristell Barbier
Conseil M&A : Pramex International – Jérôme Dupas, Jean-Christophe Hornecker, Zineddine Bennaoum.
Avocat Acquéreur : Arago – Jean-Jacques Pujol, Lorenzo Barresi. MSB Avocats – Romain Gilard
DD Buy-side : Concorde – Jérôme Casteuble, Antoine Bernard

 

Cédant : Acc&Led – Jacqueline Delaunay
Conseil M&A Cédant : Crowe RSA Corporate Finance – Benjamin Besson, Aymeric Stievenart
Avocat Cédant : DPS Avocats – Sebastien Poniatowski
Dette : Banque Populaire Rives de Paris – Eric Beasse, Damien Drouilly, Khadija Hbaieb, Crédit du Nord, Banque Palatine – Thomas Rossello, Jonathan Morenval

À propos de Pramex International

Pramex International, entreprise du Groupe BPCE, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux entreprises de tailles moyenne et intermédiaire.
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de haut de bilan en s’appuyant sur deux piliers forts :

  • à Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux transmise par le réseau des banques du Groupe,
  • dans 14 pays, un réseau opérationnel intégré de 17 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps.

Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de la réussite.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France et quatrième en Europe. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable) et R&I (A+, perspective stable).