Acquisitions
et cessions
à l’international

Faites-vous accompagner par une équipe d’experts en fusions-acquisitions totalement intégrée et spécialisée dans les opérations cross-border de petite et moyenne tailles.

Les étapes d’une
transaction

Acquisition

1
Étape 1

Préparation de la documentation marketing

2
Étape 2

Identification et approche des cibles potentielles

3
Étape 3

Remise d’une lettre d’offre non engageante

4
Étape 4

Coordination des audits

5
Étape 5

Offre ferme et finalisation de la transaction

Cession

1
Étape 1

Préparation de la documentation marketing

2
Étape 2

Approche des acquéreurs potentiels

3
Étape 3

Réception des lettres d’offre non engageantes

4
Étape 4

Coordination des due diligences

5
Étape 5

Réception des offres fermes et closing

Le service Pramex :
du ciblage jusqu'à la signature

Se reposant sur une structure totalement intégrée, Pramex International est spécialisé dans les deals cross-border de taille moyenne (de 5 à 100 M€), quel que soit le secteur d’activité.

Les équipes Pramex sont constituées de spécialistes du M&A et de responsables pays biculturels implantés localement. Ces derniers allient une connaissance du monde de l’entreprise française à une maîtrise de la législation sociale, commerciale et fiscale du pays cible.

Pramex gère l’ensemble du processus d’acquisition ou de cession, depuis la recherche de cibles ou d’acquéreurs jusqu’à la finalisation de la transaction, en passant par la coordination des travaux des experts juridiques et comptables externes.

Grâce à sa présence dans 13 pays, Pramex offre une prestation globale, permettant de cibler plusieurs pays simultanément.

Acquisition

Préparation

Élaboration du teaser : présentation de l’acquéreur et de sa stratégie.
Ces documents sont essentiels pour convaincre la cible de l’intérêt d’une opération.

Screening

Identification des cibles à partir de bases de données et des réseaux locaux de Pramex.

Approche

Prise de contact locale après validation par le client, organisation des rendez-vous.

Offre préliminaire

Travaux de valorisation, sur la base des informations collectées auprès de la cible et élaboration de la lettre d’offre non engageante.

Audit

Coordination des due diligences financières, juridiques et industrielles.

Offre ferme & signature

Assistance, en coordination avec les avocats, pour la préparation et la négociation des contrats (convention de cession des titres, garantie d’actif et de passif, etc.).

Cession

Préparation

Élaboration du teaser et du mémorandum d’information, ces documents sont clés pour convaincre des acquéreurs de l’opération.

Screening

Identification et validation des acquéreurs potentiels.

Prise de contact

Envoi du teaser puis du mémorandum d’information aux acquéreurs potentiels, après signature de l’engagement de confidentialité.

Réception des offres

Organisation des présentations par le management suite à la réception des lettres d’offre non engageantes.

Audit

Gestion de la data room et des séances de questions / réponses.

Finalisation

Analyse des offres fermes et sélection des acquéreurs. Assistance, en coordination avec les avocats, à la préparation et la négociation des contrats (convention de cession des titres, garantie d’actif-passif, etc.).

Ils nous font confiance

iAdvize

TradeLab

Lehning

People Doc

Filorga

ymagis

Famoco

Triballat

Naturex

Ulule

55 the data agency

Nicox

Notre équipe

Jérôme Dupas

Managing Director Corporate Finance

Jean-Christophe
Hornecker

Directeur

Qenty Chuquipul

Senior
Associate

Fabien Théfo

Directeur
Grands Comptes

Nicolas Ferry

Directeur
USA

André Borghoff

Directeur
Midwest USA

Diego Daccarett

Directeur
Espagne

Guillaume Truchon-Bartès

Directeur
Allemagne

Susanna Leo

Directrice
Italie

Jatin Radia

Directeur
Grande-Bretagne

Marcin Tobor

Directeur
Pologne

Christophe Piquée

Directeur
Singapour

Onkar Patwardhan

Branch Manager
Inde

Catherine Song

Directrice
Chine

Lassaad Ennabli

Directeur
Tunisie

Hicham Sobhi

Directeur
Maroc
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