Pramex International conseille les actionnaires d’EOS Corrugated dans la cession à Capzanine, aux côtés d’Eximium et du management

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Fondé en 2013 suite à l’acquisition de Bricq (ex Voith Paper) par Rodicut, EOS Corrugated est l’un des leaders mondiaux de la production de consommables techniques (contreparties de découpe en polyuréthane, forme de découpe, tapis d’onduleuse…). Ses produits sont principalement destinés à l’industrie du carton ondulé. Le groupe bénéficie d’une forte exposition internationale avec une présence dans plus de 70 pays. Il compte 120 collaborateurs et réalise plus de 20 M€ de chiffre d’affaires.

Capzanine reprend la majorité du capital de l’entreprise et réalise également un investissement en mezzanine, aux côtés de l’équipe de management et de l’actionnaire historique, Eximium (family office de Michel Baulé). L’opération est financée par trois banques : Crédit du Nord, Banque Européenne du Crédit Mutuel et Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.

Le groupe affiche des perspectives de développement importantes, à l’international, notamment en Chine et aux Etats-Unis. En outre, Eos Corrugated vise également de nouveaux marchés adjacents (automobile, balistique, industrie minière…), tant par croissance organique que par croissance externe.

Pour Maxence Radix, Directeur associé de Capzanine : « EOS Corrugated dispose d’un savoir-faire reconnu et d’un positionnement incontournable sur un marché de niche. La société bénéficie de la croissance du marché du carton ondulé (notamment  grâce au développement du e-commerce et de la Chine). Nous sommes heureux de pouvoir être aux côtés des équipes lors des prochaines étapes de développement du groupe, tout en étant associés à Eximium, que nous connaissons bien et apprécions fortement ».

Pour Bruno Le Bourhis, Directeur Général d’Eximium : « Le groupe EOS est issu du rapprochement de deux sociétés aux offres complémentaires. La première, Rodicut, a été l’objet d’un retournement réussi. La société Bricq, elle, était une belle endormie que nous avons redynamisée. Le groupe a ensuite connu une phase de structuration et de création de valeur lui permettant de devenir un acteur de référence sur son marché. Nous sommes fiers d’avoir contribué au développement du groupe en lui permettant de doubler de taille ».

« En qualité d’actionnaire impliqué, nous sommes convaincus du potentiel du groupe. Nous nous réjouissons d’écrire une nouvelle page de son histoire aux côtés de Capzanine et de l’équipe de direction. » ajoute Céline Gascon Guénault, Directeur de Participations d’Eximium.

Pour Philippe Ramirez, Président d’EOS Corrugated :  « Je me félicite de pouvoir poursuivre l’aventure avec Capzanine qui partage notre vision du marché, et Eximium.  Nous allons continuer de capitaliser sur notre expertise pour saisir de nouvelles opportunités de développement. »

 

Intervenants de l’opération côté cédant:

Eximium (Michel Baulé, Bruno Le Bourhis, Céline Gascon Guénault), EOS Corrugated (Philippe Ramirez et les cadres clés)

Banquier d’affaires : Pramex International (Jérôme Dupas, Stéphane Delassise)

VDD financière : Advance Capital (Arnaud Vergnole, Thomas Récipon, Pierre Lamain, Jean-Charles Rousseau)

Avocat Eximium : EY Société d’Avocats (Didier Laresche, Régis Lepetit, Natacha Liaboeuf) Cédant Avocat Management : CADRA (Emmanuel Maître, Marlène Alonso)

 

Intervenants de l’opération côté acquéreur:

Capzanine (Maxence Radix, Clémence Megarbane)

Due Diligence financière : Aca Nexia (Hervé Krissi, Romain Bardou)

Avocat : Gowling WLG (Jérôme Patenotte, Sophie Mesnier Teissedre)

 

À propos de Pramex International

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