Pramex conseille le groupe Frio lors de sa première acquisition en Espagne

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Le Groupe Frio, leader européen et acteur mondial incontournable dans le domaine des caves à vins, vient d’annoncer sa première acquisition en Espagne.

Fondée en 2009 et basée à Barcelone, Vitempus conçoit, fabrique et distribue sa propre marque de caves à vin. Elle s’adresse essentiellement aux professionnels (Bodegas et réseaux CHR) ainsi qu’aux particuliers. En outre, elle distribue également des accessoires afin d’offrir à ses clients une large gamme de produits autour de l’univers du vin.

Soutenu depuis 2015 par Naxicap Partners, le Groupe Frio propose aux professionnels comme aux particuliers, des caves et accessoires autour du vin nés de la compétence de ses trois marques phares : La Sommelière, Climadiff et Avintage. Partenaire des plus grands distributeurs et cuisinistes nationaux, le Groupe exporte vers tous les pays européens, la Russie, le Japon, les Etats-Unis, le Chili, le Liban, la Thaïlande… Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 47 M€ en 2017, avec 42 personnes, soit environ 95 000 caves à vins vendues.

 

Objectif de cette acquisition en Espagne: réaliser 5 M€ localement

 

Cette opération, conseillée par Pramex International, s’inscrit parfaitement dans le plan de développement du Groupe Frio visant à atteindre un chiffre d’affaires de 100M€ lors des prochaines années. Ainsi, Le Groupe mise sur un développement de sa présence en Europe via des opérations de croissance externe.

Oriol Blesa, président et actionnaire de Vitempus : « Nous sommes heureux de rejoindre le leader européen dans le domaine des caves à vin et de pouvoir contribuer au développement de ce Groupe dans la zone ibérique ».

Richard Guillorel, Président du Groupe Frio :

« Cette acquisition en Espagne permet au Groupe de renforcer sa présence locale et devenir un acteur significatif de la zone. Le Groupe Frio ambitionne d’y réaliser un chiffre d’affaires de 5 M€ dans les 3 ans. Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux collègues. Je mettrai tout en œuvre pour que leur intégration au Groupe Frio soit une réussite pour eux comme pour nous ».

 

Conseils de cette acquisition en Espagne :

Acquéreur Banquier d’affaires : Pramex International (Jérôme Dupas, Diego Daccarett, Jean-Christophe Hornecker)

Acquéreur Avocat : AE&F (Antonio Conde)

À propos de Pramex International

Issu du réseau des Banques Populaires, Pramex International est une filiale de BPCE International. Nous sommes le leader français du conseil en implantation internationale, dédié aux entreprises en forte croissance : Start-up, PME, et ETI.

A travers son activité Corporate Finance, Pramex International s’affirme comme un spécialiste des opérations cross border de haut de bilan dédié aux sociétés Mid Caps, en s’appuyant sur deux piliers forts :

– A Paris, une équipe de professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions.

– Dans 15 pays, un réseau opérationnel intégré de 18 bureaux composé de consultants biculturels spécialisés sur les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps.

Plus d’informations : www.pramex.com

 

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Jérôme Dupas, Managing Director Corporate Finance

Tel : +33 1 72 69 44 68

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