Les actionnaires de XBS Group ont annoncé le 12 mai 2023 la cession du groupe à Genesis Capital & Value4Capital, des fonds d’investissement respectivement tchèque et polonais.
Fondé en 2012 et issu d’un spin-off du groupe polonais STACI, XBS Group est un opérateur intégré de supply chain en Pologne offrant des solutions e-fulfilment complexes pour la gestion de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pour la distribution omnicanale de produits (stockage, manutention, transport, services de pilotage, financement, etc.). Le groupe exploite six entrepôts modernes, d’une superficie totale de 60 000 mètres carrés et emploie 250 personnes.
Les fonds tchèques et polonais ont uni leurs forces pour acquérir XBS Group. L’équipe de direction existante fait partie intégrante de la transaction et assurera, dans sa capacité de leadership, une continuité stable vis-à-vis des employés, des clients et des partenaires de l’entreprise.
Genesis capital est un société de private equity qui propose des financements pour la croissance et le développement des PME en Europe Centrale. Depuis sa création en 1999, le groupe a accompagné plus de 60 entreprises à travers 6 fonds d’investissements privés mobilisant plus de 350 millions d’euros. À l’heure actuelle, les fonds Genesis détiennent des investissements dans les entreprises suivantes : TES Vsetín, Hecht Motors, Borcad, HP Tronic/Datart, Sanborn, 11 Entertainment Group, Summa Linguae Technologies, Conectart, GTH Multicatering, R2B2, Home Care Promedica, HC Electronics et JP-Prolak.
Value4Capital est une société de private equity qui investit principalement dans des sociétés de services en Pologne et dans d’autres États membres de l’Union européenne, en particulier la Roumanie. Géré par trois directeurs, Bill Watson, Jacek Pogonowski et Piotr Misztal, avec une expérience combinée de 30 ans d’investissement, Value4Capital aide activement ses entreprises en portefeuille à accélérer leur croissance, y compris par le biais d’acquisitions. De plus, le groupe s’efforce d’investir de manière responsable, en tenant compte des principes ESG, y compris la durabilité et la responsabilité sociale.
Conseils de l’opération :
Cédant conseil M&A : Pramex International (Jérôme Dupas, Jean-Christophe Hornecker, Qenty Chuquipul), BRED (Fabrice Miquel) & Excalibur Capital (Marcin Tobor)
Cédant avocat: GKR Legal (Rafal Roszkowski, Tomasz Malecki)
À propos de Pramex International
Pramex International, entreprise du Groupe BPCE, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux entreprises de tailles moyenne et intermédiaire.
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de haut de bilan en s’appuyant sur deux piliers forts :
– A Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux transmise par le réseau des banques du groupe,
– Dans 13 pays, un réseau opérationnel intégré de 15 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps.
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de la réussite.
À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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